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[투데이리포트]SBS, "광고와 판권이 견인..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 4일 SBS(034120)에 대해 "광고와 판권이 견인하는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "1분기는 광고 매출이 역성장하면서 판권 수익의 기여가 일부 희석됐다. 2분기는 광고와 판권이 모두 좋다. 최근 주가 조정이 좋은 매수 기회인 이유다. 2015년 예상 PBR(주당순자산가치)는 1.3배다. 매력적인 밸류에이션이다. 지속적인 비중확대 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "‘냄새를 보는 소녀’는 시청률 10%를 넘어섰다. AGB닐슨의 Content Power Index 기준으로는 국내 2위다. 썸남썸녀(예능)와 런닝맨(예능)도 각각 5위와 6위에 포진하고 있다. 킬러콘텐츠가 흥행몰이를 시작하면서 광고성수기 효과에 대한 기대감은 지속적으로 상승하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 국내 TV광고 반등은 더욱 거세다. 2015년 4월 TV광고는 15~16%, 라디오 광고는 6~7% YoY 성장했다. 세월호로 인한 기저효과는 5월에 극대화된다. 2014년 5월 TV 광고비는 20% YoY 감소했다. 2015년 5월 국내 TV 광고비는 보수적으로도 15~20% YoY 이상의 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 58,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 54,556 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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