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[투데이리포트]SBS, "가장 싼 중국향 컨..."매수_KTB
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| KTB증권은 3일 SBS(034120)에 대해 "가장 싼 중국향 컨텐츠주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 SBS(034120)에 대해 "단기 실적 부진은 중국 판권 판매의 Product Mix (드라마 vs 예능)의 변화에 따른 것일 뿐, 공동 제작의 성과는 강화되는 추세라는 판단이다. 중국의 공동 제작 선호 현상은 당분간 지속될 것. 이유는 중국은 검증된 작품에 대규모 자본을 투자하고 수익을 극대화하는 헐리우드 시스템을 추구하고 있어, 퀄리티가 검증된 한국 예능에 대한 선호도가 높기 때문"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "달려라형제는 현지 스폰서 광고와 중간 광고, 극장 매출, 유쿠와 같은 OTT에의 판권 수입의 일부를 인식하는 구조이며, 중국 제작진이 쉽게 학습이 가능한 타 예능과는 달리 매회 마다 새로운 기획이 중요한 프로그램의 특성 상, 시즌 3 이후 작품에 대한 공동 제작 가능성도 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 제작비 통제, VOD 단가 1,000원에서 1,500원으로 인상 (5월 1일), 광고총량제 (7월) 등이 긍정적이며, KBS가 수신료를 인상할 경우에도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년6월 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 62,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 54,556 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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