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[투데이리포트]SBS, "중국판 런닝맨에 관..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 29일 SBS(034120)에 대해 "중국판 런닝맨에 관한 허와 실"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SBS(034120)에 대해 "런닝맨의 인기는 실제로 엄청나다. 중국판 런닝맨(달려라 형제)과 한국판 런닝맨이 나란히 예능 프로그램 검색 순위 1, 2위를 차지하고 있다. 중국판 런닝맨의 경우 회당 일정한 금액과 함께 타이틀 스폰서 광고와 OTT 사업자에 대한 전송권 판매, 영화 상영에 따른 수익 등에 대해서는 수익 배분 계약이 되어 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "중국 시장에서 보이는 런닝맨의 소구력은 분명 다양한 사업 기회를 제공한다. 예를 들어 한국판 런닝맨의 인기를 고려하면 중국 현지 광고주에 대한 PPL 판매도 가능할 것이다. 다만 이를 위해서는 전송권 문제나 PPL 규제 완화 등의 선결 과제가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "향후 중국 사업에 주목해야 함은 사실이나, 런닝맨에 대한 시장의 기대감은 과도하다는 판단이다. HOLD 투자의견과 함께 12개월 목표주가 38,000원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년7월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | HOLD |
| 목표주가 | 54,556 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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