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[투데이리포트]SBS, "2분기 이후 실적 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 18일 SBS(034120)에 대해 "2분기 이후 실적 개선 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SBS(034120)에 대해 "14년 광고판매 부진과 월드컵 수익성 악화 등으로 부진한 모습을 보였던 실적은, 15년 2분기를 기점으로 개선될 전망. 전년도 부진에 따른 기저효과 뿐만 아니라 정책이슈 변화에 따른 광고 재원 증가효과와 더불어 VOD, 재전송 수수료 등 사업수익 증대도 기조적으로 이루어질 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사의 1분기 별도 기준 매출액은 1,637억원(+2.2% YoY), 영업손실은 39억원(적지 YoY)을 기록했다. 전통적 광고 판매 비수기에 따른 영향. 방송광고는 전년 동기 대비 감소하였으나 이는 소치올림픽에 따른 기저효과에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "정책변화에 따른 수혜와 광고경기 회복 및 대형 비용성 이벤트의 부재 등으로 15년 실적은 전반적인 턴어라운드의 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 31,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 54,111 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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