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[투데이리포트]SBS, "판권 수익 고성장세..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 18일 SBS(034120)에 대해 "판권 수익 고성장세 지속!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "중국 런닝맨 시즌1 관련 광고 R/S에 대한 수익 추정 밴드는 50~80억원이 예상된다. 4Q14에 인식된 MG(미니멈개런티) 수익 추정 40억원을 더하면 90~120억원이다. 런닝맨 시즌2와 정글의 법칙과 같은 후속작을 감안하면 중국은 이제 시작이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1Q15 광고 매출액은 2.7% YoY 감소한 1,049억원을 기록했다. 2분기부터는 냄새를 보는 소녀, 풍문으로 들었소의 가세가 기대된다. 판권 수익은 14.0% YoY 증가한 539억원을 기록했다. 소치 올림픽 재판매(64억원)를 배제한 실제 판권 증가액은 132억원이다. 전년 동기 대비 30%를 상회하는 성장률이다"라고 밝혔다. 한편 "Target Multiple을 기존 1.7배에서 1.9배(지난 3년 상단에서 20% 할증)로 상향했다. 2분기부터는 광고까지 가세한다. 2015년을 빛낼 슈퍼스타다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 54,111 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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