종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]SBS, "시즌이 지날수록 커..."매수_KTB
게시글 내용
| KTB증권은 18일 SBS(034120)에 대해 "시즌이 지날수록 커지는 중국 로열티"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다. KTB증권 최찬석, 이남준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 SBS(034120)에 대해 "중국향 사업을 보유한 Peer들의 2015년말 평균 PBR이 3.0배라는 점에서 합리적인 수준이며 중국 성과에 따라 추가 상향도 가능하다는 판단이다. 중국 예능 수익 배분의 핵심은 '타이틀 스폰서'. 이는 프로그램 제목 앞에 기업 명칭을 붙이는 중국식 광고 방식. 유사한 시청률을 발생시킨 MBC의 아빠어디가의 시즌 1~3의 수익 배분금액은 이의 20%인 약 300억원이라는 뉴스"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "2분기 사업수익은 중국 달려라 형제들 시즌1 수익 배분 미반영분 및 시즌2 수익 배분 인식, 5월 1일부터 시행된 VOD단가 인상 (HD기준 1,000원 → 1,500원)으로 인해 성장세를 유지할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 역시 달려라 형제들 시즌 1~3의 타이틀 스폰서 수익 추정치 약 300억원이 올해 1분기~내년 1분기까지 계단식으로 반영될 것으로 전망하고, 정글의 법칙 (3분기 초 제작 시작) 등이 금년 4분기 이후 반영될 것으로 추정. 현재 달려라 형제들의 시청률은 5%까지 증가 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 53,444 | 73,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록