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[투데이리포트]SBS, "안팎으로 호전되다!..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "안팎으로 호전되다!"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(신규편입)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SBS(034120)에 대해 "지상파 방송광고의 규제 완화 움직임이 재개된 가운데 2015년 광고경기도 개선될 전망이고, 중국 방송사들과의 공동 제작 사업도 순조롭게 진행되고 있다. 동사는 2014년 최악의 국면을 지나 왔는데 2015년 들어 국내와 국외 모두 사업이 호전되고 있어 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "현재 방송광고 경기가 개선되는 움직임을 보이는 가운데 정부의 지상파 규제완화 움직임이 재개되고 있다. 그리고 중국과의 공동제작 사업이 성과를 거둔 후 추가로 공동제작 프로그램들이 점진적으로 확대되는 중이다. 과거의 사례를 떠올릴 때 현재와 같은 상황이라면 SBS의 PBR은 목표수준인 1.75배에 도달할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "3월은 소강상태로 보이나 4월부터는 광고 성수기로 들어서고 전년의 세월호 사태에 따른 기저효과가 반영돼 2분기 방송광고시장도 긍정적인 흐름을 이어갈 것으로 본다. 제일기획은 2015년 지상파 방송광고 시장이 전년 대비 3.4% 확대될 것을 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 54,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 47,429 | 54,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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