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[투데이리포트]SBS, "정책, 중국 사업 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 18일 SBS(034120)에 대해 "정책, 중국 사업 유리하게 전개"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가 40,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "올해는 정책효과를 기대해 볼 만하며 광고경기의 기저효과와 중국발 비즈니스 확대가 예상된다. 정책이나 중국효과는 사실 숫자로 인식하기가 어려운 점이 많지만 추세는 분명 SBS에 유리하게 전개되고 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "올해는 중국판 런닝맨(‘달려라 형제’) 효과도 기대해 볼 수 있다. 회사에서 공식적으로 언급을 피하고 있기 때문에 런닝맨 효과를 정확하게 판단하기 어렵지만 다른 예능 포맷과 달리 RS 부문이 포함되어 있다는 점과 시즌2로 접어들면서 시청률과 인기가 급상승하고 있는 점, 그리고 ‘짝’ 포맷도 수출되면서 아이템이 확대되고 있는 점이다."라고 밝혔다. 한편 "올해는 지상파 방송사의 광고수익이 취약해지면서 우호적인 정책효과를 기대해볼 수 있다. 일단 방통위가 추진중인 ‘광고총량제’는 올해안에 도입이 가능해 보인다. 제도 개선을 통해 방송 광고시장을 활성화 하려는 방통위의 의지가 강하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 50,000원까지 높아졌다가 2014년10월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 42,600 | 45,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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