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[투데이리포트]SBS, "구조적인 모멘텀에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 23일 SBS(034120)에 대해 "구조적인 모멘텀에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 23.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 올해 매출은 구조적인 증가 모멘텀이 보이며, 이익은 스포츠 중계비용 감소에 따라 경상적인 수준을 찾아갈 전망이다. 올해에도 판관비 통제가 지속되는 속에서 매출원가 중 스포츠 중계비가 제거되고, 매출액은 사업수익 등으로 증가되면서 이익이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내사업 수익은 올해 유료방송사와의 재송신료를 재협상할 예정이고, VOD는 IPTV 1천만 가입자 시대를 맞아 사용량 증가가 기대된다. 해외 사업 수익은 올해 일본 수출액의 감소가 둔화되는 반면, 중국 수출액은 ‘런닝맨 차이나’ 시즌 연장 및 극장판 영화매출 정산, 작년말 온라인 전송권 재계약에 따른 단가 인상 등이 반영되며 전년 대비 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "방송 수익은 올해 전년의 기저효과 및 규제 완화 효과가 기대된다. 늦어도 하반기부터 방송법 시행령 개정안이 발효되면서 광고총량제를 적용할 수 있을 전망이며, 이에 따라 인기 있는 콘텐츠에 대한 추가 광고 매출이 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 50,000원까지 높아졌다가 2014년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 35,975 | 43,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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