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[투데이리포트]SBS, "2015년 광고경기..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 23일 SBS(034120)에 대해 "2015년 광고경기 회복 및 규제 완화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "2015년에 특히 주목할 사항은 규제 완화. 지난 12월에 방송통신위원회가 광고총량제에 대한 시행령안을 입법예고 했기 때문에, 상반기 중 통과되어 하반기부터 본제도가 시행될 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "광고총량제가 도입되면 광고매출이 최대 13% 증가할 수 있을 전망. 방통위는 광고총량제 외에도 공영방송 수신료 인상 및 중간광고 도입 등의 규제 완화(창조경제 시대의 방송산업발전 종합계획(2013.12.10. 미래창조과학부, 방송통신위원회, 문화체육관광부)도 추진 중. 이러한 규제 완화는 통과 여부를 떠나서, 주가에는 긍정적일 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년은 2Q 실적 부진 및 3Q 월드컵 성과 부진과 전반적인 광고경기 침체 영향으로 이익이 부진했으나, 2015년은 기저효과에 따른 기본 성장과 광고경기 회복 및 규제완화에 따른 추가 성장에 따라 이익이 2012년 수준으로 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 44,000원까지 높아졌다가 2014년7월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 33,725 | 43,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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