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[투데이리포트]SBS, "어려운 상황이지만 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 29일 SBS(034120)에 대해 "어려운 상황이지만 주가는 바닥"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "3분기 실적 부진은 전통적인 비수기 진입과 광고경기 회복이 더딘 점을 들 수 있다. 또한 월드컵 광고수익이 대부분 반영되었던 2분기와 달리 3분기에는 비용(월드컵 중계권 비용)요인이 불리하게 작용할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "수신료 인상이나 중간광고 또는 광고총량제에 대한 가능성이 사라진 것이 아니고 오히려 지상파 방송사의 실적 악화로 명분면에서는 오히려 강화되었다는 판단이다. 판권가치(재전송료+VOD+수출) 가치 상승은 시장 기대치를 만족하는 수준은 아니지만 꾸준히 증가하고 있으며 특히 ‘런닝맨’의 포맷수출은 기대해 볼 만한 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 하향하지만 투자의견 ‘매수’를 유지하는데, 그 이유는 역사적 저점 국면에 도달한 점과 다소 시간이 필요할 수는 있으나 규제완화에 대한 명분이 명확해지고 있으며, 중국과 공동제작이라는 새로운 수익채널이 생성되고 있는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 37,714 | 43,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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