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[투데이리포트]SBS, "실적 정상화 단계에..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 1일 SBS(034120)에 대해 "실적 정상화 단계에 진입 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 34,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 34,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "하반기부터의 영업환경 정상화 추세와 콘텐츠와 뉴미디어 등 신규 매출의 가속화 노력을 감안시 주가는 회복 초기라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기에 아시안게임 이벤트 중계가 9월 19일부터 10월 4일까지 16일간 예정되어 있으나, 월드컵 대비 재무적인 부담은 크게 적을 것으로 예상된다. 월드컵 중계권료 대비 아시안게임 중계권료는 5% 미만 수준이며, 중계 주관사는 SBS가 아닌 MBC이다. 시차가 없는 국내 인천에서 개최되기 때문에 프라임시간대 결승 경기 등이 편성될 경우 제작비 증가도 제한적일 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 IPTV 재송신료 매출 협상이 3분기 중으로 타결되면서 지연된 매출이 합산되어 계상될 전망이다. 스포츠 중계 재송신료의 개별 협상 건을 연간 패키지에 포함할 경우 가입자당 재송신료 수준이 다소 오를 수도 있다. 통신사의 LTE 브로드캐스트 기술이 발전하면서 스포츠 영상 콘텐츠에 대한 모바일 수요가 높아지고 있기 때문이다. 정부의 지상파 방송광고 규제 완화도 하반기에 지속적으로 이슈화되면서 호재로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 56,000원까지 높아졌다가 2014년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(MAINTAIN) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 35,000 | 43,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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