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[투데이리포트]SBS, "지상파 광고규제 완..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 6일 SBS(034120)에 대해 "지상파 광고규제 완화는 플랫폼 가치 향상의 희망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 돌파구는 가치가 살아있는 콘텐츠를 통해 벌어들이는 신규 매출의 증가를 좀더 가속화하는 것이다. 단가를 올리거나, 수익을 낼 수 있는 접점을 넓히는 것이다. 또한 하락하는 플랫폼의 가치를 붙잡기 위해서는 지상파 광고 규제 완화 등의 외부 변수가 필요하다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "방통위가 지상파 중간광고에 대해 가능한 방안은 ‘드라마․예능 등 특정 분야 우선 적용’이라고 주석으로 제시했다. 프라임 시간대의 평일 밤 드라마에 중간광고가 도입될 경우, 15초 기준 약 1,300만원이 일반광고 단가라고 가정할 때 1시간 방송이므로 중간광고가 1회 도입된다고 가정시, 해당 프로그램의 광고 매출은 기존 대비 약 17% 증대 효과가 있는 것으로 추산된다"라고 밝혔다. 한편 "또, 일요일 오후 예능 프로그램에 중간광고가 도입될 경우 약 3시간 동안 방영되고 있고, 15초 기준 1,200만원을 일반광고 단가로 가정하고, 중간광고가 2회 삽입될 수 있다고 가정할 때, 해당 프로그램의 광고 매출은 기존 대비 약 11% 증대 효과가 있는 것으로 추산된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 58,000원까지 높아졌다가 2014년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 34,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | 중립(하향) |
| 목표주가 | 35,889 | 43,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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