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[투데이리포트]SBS, "아쉬움은 뒤로하고..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 21일 SBS(034120)에 대해 "아쉬움은 뒤로하고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "1H13 대비 1H14의 4매체 광고시장은 1.3% 감소. 각종 경기 부양책이 논의되고 있고, 하반기에는 한국에서 열리는 아시안게임(9/18~10/4)의 영향으로, 광고시장이 지난 2년반의 침체에서 벗어날 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "국내 광고경기 부진도 SBS의 2Q 실적 부진의 한 요소. AGB Nielson(광고정보센터 재인용)에 따르면, 2Q TV 광고는 6,946억원으로, 월드컵에도 불구하고 전년 동기대비 5.1% 성장에 그쳤다. 특히, 4월 TV 광고는 전년 동기대비 15.6%의 역성장을 기록하여, 당사추정 SBS의 2Q 광고 판매율은 69.2%로 전년 동기대비 3.8% 상승에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "주요 드라마 광고의 할증 및 완판이 지속되고 있는 상황이므로, 광고경기만 회복된다면 동사의 실적은 빠르게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 53,000원까지 높아졌다가 2014년6월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 36,900 | 43,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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