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[투데이리포트]SBS, "14.1Q 큰 폭의..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 19일 SBS(034120)에 대해 "14.1Q 큰 폭의 사업수익 성장에도 지속된 이익부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SBS(034120)에 대해 "별도기준 1분기 매출액은 전년동기 대비 12.9% 증가한 1,601억원이었으나, 영업손실은 100억원으로 당사 전망 및 컨센서스를 하회하였다. 광고수익 부진에도 올림픽 및 공공기관 캠페인 호조에 따른 협찬수익이 증가했고, 사업수익이 기대치를 크게 상회(매출비중 32.7%)하며 매출이 증가했으나, 영업손실을 축소시키진 못했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "4월 사회적 이슈로 광고소구력이 높은 드라마콘텐츠의 결방기간이 3주에 달했고, 광고시장 부진도 확대된 것으로 파악된다. 5월 개선추세이나, 광고시장 역성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "더딘 광고경기 개선과 비용증가로 사업수익 성장이 이익개선에 기여되지 못한 부문은 우려요인이다. 주가흐름은 비용통제와 규제완화 가능성이 하반기 이후 제기되면서 서서히 반전할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 57,000원까지 높아졌다가 2014년6월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 41,000 | 50,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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