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[투데이리포트]SBS, "하도 많이 맞아서 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 2일 SBS(034120)에 대해 "하도 많이 맞아서 이제는 아픈지도 모르겠다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "6월 13일부터 브라질 월드컵이 시작된다. 악재로 가득했던 광고 시장이 기다리던 초대형 이벤트다. 대형 광고주들의 광고선전비는 6월을 전후로 빠르게 증가할 전망이다. 통신 3사도 영업정지가 풀리면서 광고 물량을 지속적으로 늘리고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4월 16일에 있었던 ‘세월호 침몰 사고’로 국내 광고 경기는 2분기 성수기 효과를 전혀 누리지 못했다. 예능 프로그램도 3주 가까이 결방됐다. 광고 수입이 전체 매출의 70%인 동사 주가가 2분기 내내 부진했던 이유다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2014년 예상 EPS 기준 PER 15.3배다. 브라질 월드컵 하나만 감안해도 기술적 반등이 충분히 가능하다. 1분기 실적에 대한 시장의 기대감은 낮아질대로 낮아졌었다. 주가는 잠재적 우려 해소로 오히려 긍정적으로 반응할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년3월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년3월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 43,675 | 52,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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