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[투데이리포트]SBS, "아직 겨울 중..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 23일 SBS(034120)에 대해 "아직 겨울 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,400원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 1분기 사업수익은 콘텐츠 해외 판매와 실시간 지상파 재송신 대가 증가로 성장세를 지속할 것으로 기대되지만, 광고/협찬 매출이 소치 동계올림픽에도 불구하고 삼성전자 등 대형 광고주들의 광고 집행 축소와 지상파 광고 경기 회복 지연으로 역성장할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "실적 개선의 관건은 매출의 77%(2013년 기준)를 차지하는 광고/협찬 수익의 회복에 달려있다. 사업수익은 디지털 방송 가입자 증가로 VOD 매출과 실시간 재송신 대가 증가로 견조한 성장을 보이고 있지만, 전체 매출 및 이익 성장을 견인하기에는 미흡한 상황"라고 밝혔다. 한편 "부진한 주가는 2분기 이후 지상파 광고 경기 회복에 대한 확인 내지 지상파에 대한 규제 완화 이슈들(중간광고, 광고총량제, KBS 수신료 인상 및 광고 축소에 따른 수혜)이 현실화되는 과정을 거치면서 의미있는 상승을 시도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 55,800원까지 높아졌다가 2014년2월 45,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,267 | 59,000 | 42,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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