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[투데이리포트]SBS, "우상향하는 콘텐츠 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 2일 SBS(034120)에 대해 "우상향하는 콘텐츠 가치"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "SBS콘텐츠허브를 통한 판권 수익의 경우 IPTV와 디지털 케이블 가입자 증가와 홀드백 효과 및 인당 컨텐츠 비용 증가로 지속적인 성장할 것으로 판단되며 재전송료 역시 가입자 영향으로 매년 증가가 예상된다. 특히 재전송료의 경우 모바일 IPTV 부분이 추가된 것과 지난해 대부분의 플랫폼이 일차적으로 합의에 이른 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "당사는 완만하지만 콘텐츠 가치가 상승하고 있는 점과 2년간 지속된 광고경기 부진이 더 이상 악화될 가능성이 낮고, 무엇보다 국내 대표적인 콘텐츠 제작 업체로서의 위상을 높게 평가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 흑자 전환이 가능해 보인다. 과거 1분기 실적이 2년 연속 적자였던 점을 감안하면 의미가 있다. 올해 광고경기는 만족할 만한 수준은 아니지만 2년 연속 부진에서 다소나마 탈피하는 회복세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 58,000원까지 높아졌다가 2013년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,908 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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