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[투데이리포트]SBS, "2분기 반격이 시작..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 31일 SBS(034120)에 대해 "2분기 반격이 시작된다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 홍세종, 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 현재 주가는 2014년 예상 EPS 기준 PER 15.6배에서 거래되고 있다. 지난 3년 평균 PER 밴드 하단인 16.9배보다도 10% 낮다. 주가는 2012년 이후 가장 저평가 국면이다. 광고 성수기와 브라질 월드컵을 앞둔 지금은 적극적인 매수 시점"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4월 지상파 TV 광고경기 예측지수는 117.9로 1~2월 평균인 97.8 대비 큰 폭의 턴어라운드에 성공했다. 5월은 광고 성수기, 6월은 브라질 특수가 이어진다. 실적에 대한 기대감은 지난 8분기 중 가장 높다. 지금은 1분기 실적이 아닌 2분기 실적 개선에 집중할 때"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q14 실적은 매출액 2,632억원(+37.2% YoY), 영업이익 303억원(+39.8% YoY)으로 전망한다. 주 수입원인 광고 매출은 광고 성수기(2Q, 4Q) 진입에 따라 1,980억원(+68.8% QoQ)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,908 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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