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[투데이리포트]SBS, "양호한 실적! 광고..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "양호한 실적! 광고경기 회복 기대!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SBS(034120)에 대해 "현재 미약하나마 소비 지표들이 개선세를 지속하고 있고, 부동산 시장도 회복세를 보이는 정황 등을 감안할 때 소비경기 회복에 따른 광고경기의 개선 기대는 여전히 유효하다고 본다. 대부분의 매출이 광고에서 파생되는 현행 사업구조 상 광고경기가 회복되기만 한다면 동사에 대한 긍정적인 접근은 분명 결실을 맺게 될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 2013년 4분기 연결 영업수익은 전년 대비 2% 증가한 가운데 영업이익은 전년 동기 수준을 기록했고, 세전이익과 순이익은 각각 19%, 101% 확대됐다. 당사 추정치 대비 영업이익은 하회했으나 영업수익과 세전이익, 순이익은 모두 상회했다. 지난 4분기 광고경기 부진이 지속됐던 가운데 광고수익은 전년 대비 4% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "2014년을 맞아 동사가 품고 있는 여건은 여러모로 좋다. 방송통신위원회의 지상파방송에 대한 규제 완화 움직임이 계속되고 있다. VoD 산업이 성장하는 한편, 재전송수수료가 모든 방송플랫폼 사업자에 징수되고 있어 지상파방송콘텐츠의 유료화 기조가 정착돼 가고 있다. 그리고 2014년에는 최근 폐막한 동계올림픽과 6~7월 브라질 월드컵, 9~10월의 인천 아시안게임이 연이어 열린다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,600 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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