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[투데이리포트]SBS, "2014년 턴어라운..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "2014년 턴어라운드! 3년 만에 이익증가세"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SBS(034120)에 대해 "바닥 통과 중인 1Q가 매수 시점. 2014년 실적 턴어라운드, 글로벌 스포츠 이벤트 효과와 다양한 규제 완화 이슈 등이 긍정. 정부의 ‘방송산업발전 종합계획’(2013.12월)에 따라, ‘KBS 수신료 현실화’, ‘지상파 중간광고 확대 허용’, ‘지상파 다채널 방송’, ‘방송광고 제도 개선’ 등 다양한 규제 완화를 기대한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 광고매출(1,531억원, -7.7% y-y)은 감소세가 이어졌으나, 사업수익(502억원, 45.2% y-y)이 재전송수수료 협상 타결에 의한 소급분 유입으로 증가했고, 영업이익은 전년동기대비 증가세로 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "광고 경기는 4Q13과 1Q14를 저점으로 점진적인 회복 전환이 예상된다. 글로벌 스포츠 이벤트와 재전송 수수료 상승 효과도 기대된다. 동사의 실적 모멘텀은 점진적인 개선 추세에 있는 것으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 63,000원까지 높아졌다가 2014년2월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,600 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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