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[투데이리포트]SBS, "여명: 가장 추운 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "여명: 가장 추운 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,800원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "4분기 실적 부진의 원인은 경기부진이 지속되면서 TV광고 수입이 전년동기 대비 4.2% 감소했기 때문이다. 반면, 사업수익은 프로그램 해외판매가 호조를 보였고 IPTV(SK브로드밴드, LG유플러스)와 스카이라이프로부터 지상파 실시간 재전송 대가를 정산받으면서 급증했다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2014년 예상 실적은 IFRS 별도 기준으로 8,350억원(YoY +18.0%), 영업이익 483억원(YoY +70.2%), 당기순이익 412억원(YoY +54.6%)으로 전망된다. 방송광고 매출은 경기 회복에도 불구하고 소폭 성장에 그칠 것으로 전망되지만, 사업수익은 월드컵 판권 판매를 제외하더라도 VOD 매출과 지상파 실시간 재전송 대가 증가로 지속적인 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에 실적개선이 예상되고, 정부가 중간광고 및 광고총량제 도입과 KBS 수신료 인상 및 광고 축소를 추진하면서 지상파에 대한 규제완화 기대가 유효하다는 점에서 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 55,800원까지 높아졌다가 2013년8월 51,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,800원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,600 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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