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[투데이리포트]SBS, "2014년 뚜렷한 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "2014년 뚜렷한 성장 요인은 스포츠 대회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 59,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 59,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 SBS(034120)에 대해 "2014년에 열리는 스포츠 이벤트는 소치 동계올림픽(2.7~2.23), 브라질 월드컵(6.13~7.14), 인천 아시안게임(9.19~10.4)이며 중계권수익 규모는 400억원. 소치 동계올림픽의 경기 시간은 밤 10시 이후 프라임 타임과 새벽 시간대로 이벤트 효과에 따라 광고판매가 증가했으며, 월드컵 한국 경기가 6월에 집중되어있어 상반기 광고수익과 사업수익 모두 호실적을 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "동사의 4Q13 매출액은 시장 컨센서스에 부합했으나 영업이익은 25.4% 하회했는데, 광고경기 부진으로 광고수익이 전년동기 대비 7.7% 감소하고 외주제작 비용 정산에 따른 개별제작비가 전년동기 대비 8.3% 증가했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2013년 동사의 광고수익 비중은 73%로 내수경기 턴어라운드 시 미디어업종 내에서 최대 수혜를 받을 것으로 전망되며, 짝수 해 스포츠이벤트효과와 지상파 재전송료 협상, VoD 시청 확대에 따른 판권 수익 점증으로 이익률 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,600 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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