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[투데이리포트]SBS, "콘텐츠로 정면 승부..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "콘텐츠로 정면 승부 지속, 촉매는 정책 흐름!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "올해 동사는 콘텐츠, 플랫폼, 수익성 각각에 있어 경쟁력 확보를 경영 목표로 제시하고 있다. 정부의 콘텐츠 산업 진흥 정책과 광고 규제 완화 등이 촉매로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "올해 중계성 이벤트의 포화 속에서 제작비 조절과 콘텐츠 투자에 대한 회수 노력이 진행될 전망이다. 지상파 실시간 재전송료는 올해부터 기존의 유료방송 플랫폼뿐 아니라 모바일 IPTV 등 신규 매체로부터도 발생하고 있다. 특히 미국의 CBS 등 지상파 방송사가 최근 재전송료와 VOD 등 콘텐츠 매출의 증대로 현지에서 목표주가가 상향되고 주가가 상승 흐름을 기록하고 있는 측면도 참고할 만하다"라고 밝혔다. 한편 "‘지상파’ 매체로서 정부의 광고 규제 완화 효과와 UHD TV 등 정책 흐름 속에서의 역할이 기대된다. 2월에는 지상파 중에서도 공영 방송에 대한 논의가 주로 진행되고 있다. 점차 지상파 전체에 대한 광고 제도 변화 등의 논의가 본격화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 58,000원까지 높아졌다가 2013년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,083 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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