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[투데이리포트]SBS, "기대보다 느리지만,..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 SBS(034120)에 대해 "기대보다 느리지만, 2014년 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 -5.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 SBS(034120)에 대해 "3Q13년을 저점으로 점진적 턴어라운드가 예상된다. 2014년 OP는 452억원(60.6% y-y)로 예상. 낮은 base와 점진적 광고 경기 회복, 글로벌 스포츠 이벤트와 재전송 수수료 상승 등을 기대한다. 1분기는 y-y 적자 축소(-62억원, 1Q13년 -73억원), 하반기 OP증가율은 107% y-y로 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 4분기 매출은 1,833억원(-8.6% y-y)으로 예상되는데, 광고 경기 부진이 이어진 데 기인한다. OP의 컨센서스 대비 부진은 예능 프로그램 및 협찬 제작비 증가하고 임금협상 완료에 따른 소급분 반영 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "바닥 국면 통과 중인 1Q가 적절한 매수 시점. 점진 실적 회복 전환, 글로벌 스포츠 이벤트와 다양한 규제 완화 이슈 등에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 63,000원까지 높아졌다가 2013년10월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 53,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,129 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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