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[투데이리포트]SBS, "구조적 사업수익 증..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 15일 SBS(034120)에 대해 "구조적 사업수익 증가국면에서 추가적 규제완화 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SBS(034120)에 대해 "VOD 시장 확대, 디지털방송 가입자 증가, 신규 플랫폼 확대 등으로 구조적 사업수익 증가는 지속될 전망. 판권수익의 60%를 차지하는 SBS 콘텐츠허브의 2011~ 2013E 미디어매출 CAGR 은 +23.8%로 추정되고, 디지털방송가입자 증가와 매년 신규 정산되는 플랫폼이 추가되며 실시간 재전송료도 지속적으로 확대될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "추가될 플랫폼은 모바일 IPTV, Pooq, 개별 SO 등으로 이동통신사의 견인에 의한 모바일 TV 확산의 경우 실시간 재전송료 수익증가와 ‘Pooq’의 가입자기반 확대를 가능하게 할 전망이다. 또한 2014년은 한계국면에 있는 광고수익의 추가적 규제완화 가능성도 열려있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기 대비 38.1% 증가한 125억원일 것으로 추정되어 우려보다 양호한 실적이 예상된다. IPTV 2개사와 스카이라이프 재전송료 정산, 계열사의 VOD RS 인상분 소급, 해외판권 판매호조 등이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 57,000원까지 높아졌다가 2013년11월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 52,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 52,317 | 58,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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