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[투데이리포트]SBS, "4Q13 실적은 사..."매수_KB
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| KB증권은 10일 SBS(034120)에 대해 "4Q13 실적은 사업수익 호조로 컨센서스 소폭 상회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 4Q13 실적은 사업수익 호조로 인해 영업이익 컨센서스를 소폭 상회할 전망이다. 광고수익 부진이 지속되는 과정에서 지상파재전송수익과 VOD 판권 수익 증가로 인해 영업이익 개선이 예상된다. 2014년은 KBS수신료 인상과 중간광고 허용 가능성 등 정책적 모멘텀 발생 여부가 주목할 만한 요인"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "4Q13 사업수익은 438억원으로 전년 동기 대비 26.5% 증가할 전망이다. 2012년 스카이라이프 지상파 재전송수익 소급 정산분 25억원 인식과 지상파 VOD 수요 증가가 지속된 결과로 판단된다. 사업수익 증가로 인해 광고경기 부진에도 불구하고 분기 영업이익 성장세가 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 영업수익은 8,127억원 (+16.4% YoY), 영업이익은 515억원 (+58.0% YoY)으로 예상된다. 전체 영업수익 중 스포츠판권을 제외한 사업수익 비중은 2012년 18%에서 2015년 30%까지 확대될 전망이다. 이에 따라 2014년부터 영업이익이 증가 추세로 전환되고 ROE 또한 2013년 5.3%에서 2015년 11.1%까지 상승하면서 주가 상승을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,982 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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