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[투데이리포트]SBS, "실적 개선 기대해 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 SBS(034120)에 대해 "실적 개선 기대해 볼만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "4분기 실적은 광고경기가 여전히 답보상태이긴 하지만 VOD 성장과 재전송료 협상이 완료되면서 판권부분의 성과가 기대되고 있다. 재전송료의 소급분 반영 여부가 swing 요인으로 남아있는 상황이나 모든 플랫폼이 재송료 협상을 완료한 점과 최근 프로그램 경쟁력이 상승하고 있는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "IPTV는 지난해 31.8% 성장에 이어 올해도 약 20%의 성장이 예상되며 케이블의 디지털 가입자도 11.7% 성장이 예상된다. 또한 VOD 홀드백 기간이 늘어나면서 실질적인 가격 상승효과도 기대할 수 있다. 재전송료 협상이 완료됐기 때문에 꾸준한 재전송료 유입이 기대되는데 HD 가입자가 늘어날수록 재전송료 금액은 증가할 것"라고 밝혔다. 한편 "여론 악화로 KBS의 수신료 인상 계획이 교착상태에 빠졌다. KBS의 자정노력과 집권 여당의 정치적 노력이 필요한 상황이다. 쉽게 현실화되긴 어렵지만 정부의 의지가 강하고 실질적으로 미디어 산업에 필요한 정책이기 때문에 긍정적인 관점이 필요해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 58,000원까지 높아졌다가 2013년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,982 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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