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[투데이리포트]SBS, "‘상속자들’과 ‘별..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 8일 SBS(034120)에 대해 "‘상속자들’과 ‘별그대’로 따뜻한 겨울"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "4분기에 콘텐츠와 관련된 매출인 사업수익이 전분기 및 전년동기 대비 두 자릿수 성장률을 기록할 전망이다. 지상파 재송신료 협상과 드라마 실적이 호조를 보였기 때문이다."라고 분석했다. 또한 대우증권은 "과거 이벤트가 있었던 해와 다른 점은 경기에 민감하지 않고 수익성이 높은 사업수익이 구조적으로 증가하고 있다는 것이다. 콘텐츠 매출이 포함된 사업수익이 이벤트 및 광고 경기가 만들어내는 변동성을 완화해줄 것으로 기대된다. 지상파 재송신료와 VOD 매출이 증가세이며, 올해 1월부터는 모바일 IPTV에 입점한 pooq(푹, N스크린 서비스)의 매출액 인식도 시작된다. 콘텐츠 경쟁력도 확인되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "정부의 ‘방송산업발전 종합계획’도 올해부터 추진이 본격화될 예정이다. 지상파 방송 규제 완화와 관련하여 광고 총량제, 중간광고, 광고 금지 품목 완화, KBS 수신료 인상 등 다양한 방안들이 논의되고 있다. 가장 규제를 많이 받고 있는 지상파 중 유일하게 상장된 종목인 SBS에 대한 관심이 지속적으로 요구된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 58,000원까지 높아졌다가 2013년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,982 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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