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[투데이리포트]SBS, "판권매출 확대와 규..."매수_HMC
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| HMC증권은 2일 SBS(034120)에 대해 "판권매출 확대와 규제완화 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SBS(034120)에 대해 "사업수익의 장기적인 성장세가 나타나고 있는 점은 매우 긍정적이다. 특히 VOD 수요증가, 컨텐츠 사용요율의 상승 등으로 판권매출이 증가하고 있다. 특히 지난 8월 19일부터 단행된 지상파 VOD에 대한 홀드백 기간 연장(3주)은 컨텐츠 2차 판매에 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "방통위에서는 방송컨텐츠 육성을 위해 내년 중으로 지상파 중간광고를 허용하겠다는 입장을 표명하고 있다. 아직 논란의 여지는 남아 있는 상황이나 만약 중간광고가 시행된다면 동사 입장에서는 프라임 시간대에서 새로운 수익원을 창출할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "비록 최근 광고경기는 침체국면을 이어가고 있으나 14년에는 대형 스포츠 이벤트를 중심으로 광고경기의 점진적 회복이 기대된다는 점과 판권매출의 확대는 일시적 효과가 아닌 기조적 변화라는 점 및 규제완화에 대한 논의가 이어지고 있다는 점에서 동사에 대한 긍정적 시각을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 53,187 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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