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[투데이리포트]SBS, "광고 경기 침체 속..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 7일 SBS(034120)에 대해 "광고 경기 침체 속에 체질 개선 노력 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가 56,000원 대비 -10.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SBS(034120)에 대해 "방송 시청 행태가 실시간 방송 시청 위주에서 VOD/웹하드 등 다양한 방식으로 변화되고 있는 가운데, 동사는 방송 콘텐츠에 대한 권리를 요구할 수 있는 다양한 수익원을 개발하면서 사업수익(판권판매, 지상파 실시간 재송신 수익 등) 확대를 통해 매출 Mix를 개선 중인 점은 긍정적인 부분"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사 목표주가 하향 조정에도 불구하고, 지상파 방송 콘텐츠의 확고한 경쟁력을 기반으로 한 실적 개선 가능성, 판권 수익 확대를 통한 수익원 다변화, 4Q13 실적 개선 가능성 등은 유효하다고 판단된디"라고 밝혔다. 한편 "<주군의 태양>, <황금의 제국> 등 부분 외주 제작 드라마 증가, 24시간 방송 등에 따라 제작비 증가가 전망된다. 전년동기(2Q13) 올림픽 판권 및 중계 비용(약 500억원) 제외시 3Q13 방송제작비는 전년동기대비 약 100억원 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년1월 58,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 50,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 54,129 | 59,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 아이엠증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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