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[투데이리포트]SBS, "광고부진, 사업수익..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 SBS(034120)에 대해 "광고부진, 사업수익 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "3Q13 실적부진의 가장 큰 원인은 광고경기의 침체. 직전 추정에서는 3Q 광고경기 회복을 예상하며 TV 기본판매율 57%(2Q13 59%, 3Q12 49%)를 전망했으나, 광고경기의 침체가 지속되면서 판매율은 40%를 밑돌 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "KT하고만 협상이 완료되었고, 나머지 사업자들(SKB, LGU+, 스카이라이프)과의 협상은 4Q13에 완료될 것으로 전망됨에따라 44억원의 재전송료 수익만 반영(직전 추정대비 영업이익 57억원 하향조정). 하지만, 4Q13에 나머지 사업자들과의 협상이 완료되면 재전송료 수익은 직전 추정 101억원에서 57억원이 상승한 158억원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "광고경기 부진은 4Q13에도 이어질 것. 하지만, 광고성수기 효과와 4Q 우수한 드라마 라인업을 감안하면 4Q13 TV 기본판매율은 52%(4Q12 57%)로 3Q13 대비 역성장의 폭이 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,653 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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