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[투데이리포트]SBS, "하반기 광고 부진을..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 30일 SBS(034120)에 대해 "하반기 광고 부진을 사업수익으로 만회 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,800원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "하반기에도 국내 경제의 회복이 지연되면서 SBS의 광고 수익은 전년동기 대비 역성장하는 모습이 지속될 것으로 전망되지만 사업수익은 견조한 성장세를 보일 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기 실적 부진은 경기부진의 영향으로 TV 광고 매출이 전년동기 대비 12.1% 감소했고, 대형 뮤지컬 정산이 3분기로 이월되고 콘텐츠 해외 판매와 계열 PP 광고도 부진하면서 사업수익도 감소했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유료방송사로부터 2012년까지 발생한 소급분과 2013년에 발생한 지상파 채널사용료가 사업수익에 반영되고 VOD 매출도 디지털방송 가입자 증가와 홀드백 기간도 3주로 연장(8월 12일 방송분부터 적용)되면서 급성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 47,300원이 저점으로 제시된 이후 2013년4월 55,800원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 51,800원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,843 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 51,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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