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[투데이리포트]SBS, "광고경기 여전히 부..."매수_HMC
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| HMC증권은 30일 SBS(034120)에 대해 "광고경기 여전히 부진하나, 사업수익 확대기조 지속될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 SBS(034120)에 대해 "7월 이후 드라마 경쟁력 회복에 따라 프로그램 시청률이 상승하는 긍정적 효과가 나타나고 있어, SBS 입장에서 최악의 국면은 지난 것으로 보인다. 특히 작년 8월 중순 올림픽 종료 이후 급속한 광고경기의 침체에 따른 영향으로 일종의 기저효과 또한 나타날 수 있다는 점도 염두에 두어야 한다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "사업수익의 장기적인 성장세가 나타나고 있는 점은 매우 긍정적이다. 특히 판권매출 증가의 핵심인 디지털 전환 및 플랫폼 다양화에 따른 VOD 수요 증가, 컨텐츠 사용요율의 상승, 수출 증가 등의 기조는 앞으로도 꾸준히 지속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 논란의 여지는 남겨두고 있으나 KBS 수신료 인상과 KBS2의 광고축소가 수반된다면 SBS의 광고매출에는 긍정적 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,843 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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