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[투데이리포트]SBS, "하반기 실적개선 기..."매수_삼성
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| 삼성증권은 30일 SBS(034120)에 대해 "하반기 실적개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 삼성증권 신정현, 이한엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SBS(034120)에 대해 "하반기 지상파 광고경기가 부진을 지속하더라도 작년 하반기부터 광고시장이 둔화되기 시작했음을 감안 시 상반기 대비 역신장세는 줄어들 것으로 보인다. 또한 제작비 축소와 판권매출 증가로 하반기 이익은 상반기 대비 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 2분기 매출액, 영업이익은 전년동기대비 10%, 48% 감소한 1,918억원, 217억원으로 당사 추정치를 11% 하회했다. 전년동기 우월한 프로그램 경쟁력과 MBC 파업 수혜로 base가 높았으나, 광고경기 부진과 프로그램 경쟁력 약화로 TV 광고매출 역신장, 재송신료 이연 등으로 부진한 실적을 시현했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 57,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 55,843 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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