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[투데이리포트]SBS, "하반기 실적 개선 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 SBS(034120)에 대해 "하반기 실적 개선 및 주가 모멘텀 발현 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SBS(034120)에 대해 "동사는 2013년 하반기부터 광고 시장 둔화폭 축소, 드라마 시청률 회복, 실시간 재송신 협상 완료 등에 따라 큰 폭의 실적 개선이 기대된다(2H13 영업이익 +163%yoy 전망)"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현재 IPTV 3사, 스카이라이프, CJ헬로비전 등과 지상파 재송신 협상이 지연되고 있는 가운데, 3Q13 중 대부분 유료방송 업체와의 협상이 마무리될 것으로 전망하며, 이로 인한 미정산 소급분이 인식될 경우, 하반기 실적에 긍정적 요소로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "광고 시장 둔화 지속, SBS 드라마 시청률 부진, 지상파 재송신 협상 지연 등에 따라 매출액이 역성장한 것으로 전망하기 때문에 동사의 2Q13 매출액, 영업이익은 각각 2,009억원(-5.8%yoy), 263억원(-37.1%yoy)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,771 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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