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[투데이리포트]SBS, "너의 시청률이 보여..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 15일 SBS(034120)에 대해 "너의 시청률이 보여!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 노윤희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 SBS(034120)에 대해 "3Q는 통상적인 광고 비수기. 하지만, 비수기 진입 시점에 동사를 추천하는 이유는 주요 드라마의 시청률이 높기 때문. 매출의 20%를 차지하는 사업수익(판권판매, 문화사업 등)도 재전송료 수수료 증가(3Q 중 타결 전망) 및 Pooq 활성화에 힘입어 2013년 하반기부터 본격적인 수익이 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "SO로부터 받는 재전송 수수료는 연간 164억원 정도로 추정된다. 아날로그 가입자 941만명이 모두 디지털로 전환시(2015년까지 약 80% 전환 전망) 추가 166억원의 수수료 증가. 164억원 중 통신3사와 스카이라이프의 규모는 119억원 정도이고, 2013년 수수료 협상이 아직 타결되지 않았으므로, 3~4분기중 협상 타결시 1, 2분기에 인식하지 못한 수수료를 소급 적용받는 풍선효과가 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "민영미디어렙 등장 후 첫 스포츠 이벤트인 2012년 런던 올림픽에서는 당사 추정 약 50억원의 흑자 발생. 민영미디어렙의 효율적 광고판매의 결과인 만큼, 2014년 스포츠 이벤트도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 53,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,138 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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