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[투데이리포트]SBS, "실적 개선 기대는 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 9일 SBS(034120)에 대해 "실적 개선 기대는 다시 3분기로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "지상파 방송사의 상반기 재전송료 합의는 주로 케이블 업체에 집중되었기 때문에 IPTV와의 협상은 3분기로 연기됐다. 케이블 업체 중 CJ헬로비전 역시 3분기에 합의될 것으로 보인다. IPTV와 CJ헬로비전의 경우 이미 CPS(재전송료, Cost Per Subscriber)에 대한 부분은 지난해에 납부한 경험이 있기 때문에 3분기 합의 가능성은 상당히 높고 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "2분기 추정실적을 반영하여 연간 실적을 하향조정 한다. 그러나 하반기 정부의 우호적인 정책적 효과와 이연 된 수익 그리고 개선이 예상되는 프로그램 경쟁력을 고려할 때 현 시점은 매수구간이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "KBS의 이사회에서 수신료 인상이 통과됐다. 수신료 인상은 야당 및 기타 여론의 반대가 강하기 때문에 가능 여부를 단정지을 수 없다. 하지만 방송통신위원장의 의지가 강하고 수신료 인상폭이 예상보다 크기 때문에 하반기 동사의 주가에 중요한 동인이 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,150 | 63,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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