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[투데이리포트]SBS, "13.2Q 바닥을 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 3일 SBS(034120)에 대해 "13.2Q 바닥을 확인하는 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 SBS(034120)에 대해 "2분기 콘텐츠 경쟁력과 광고경기 저점을 확인하는 시기를 거칠 것이나, 하반기는 실적모멘텀이 부각될 전망. 2012년 광고경기와 영업비용이 상고하저와 상저하고였으나, 올해는 상반될 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기는 성수기이나 전년 광고경기 부진으로 감소폭은 확대될 전망. 또한 동사의 콘텐츠 경쟁력도 1분기 이후 하락세. 전년 2분기가 직접영업 정상화, 콘텐츠 경쟁력 상승국면, 광고경기 호조로 삼박자를 모두 갖췄던 점을 감안하면 실적 부진은 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 ‘황금의 제국’,’ 주군의 태양’ 등으로 콘텐츠 경쟁력이 상승국면에 진입하나, 제작비 부담은 전년 하반기 사극 2편, 선거, 올림픽 방영 부재로 완화될 것. 광고경기 회복국면에서 민영 미디어렙에 의한 단가인상효과 확대와 KBS 수신료 인상시 광고매출증가 가능성도 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 57,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 57,720 | 63,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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