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[투데이리포트]SBS, "하반기 실적 개선폭..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 31일 SBS(034120)에 대해 "하반기 실적 개선폭 더욱 뚜렷해 질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 SBS(034120)에 대해 "3분기로 넘어가면 전년 동기 소요됐던 런던올림픽에 따른 중계권료와 중계제작비가 절감돼 수익성이 개선될 전망이다. 그리고 4분기에는 역시 전년 동기 소요됐던 대통령 선거 관련 여론조사비 등이 절감돼 이익 측면에서의 기저 효과가 있을 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 1분기 영업수익은 전년 대비 10% 증가한 가운데 영업손실을 107억원 줄였고, 분기순손실은 61억원 감소했다. 1분기 비수기를 맞아 제반이익이 저조할 것으로 이미 예상했으나 통상적인 적자 기조를 벗어나지는 못했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기 적자폭을 대폭 줄인데 이어 3분기와 4분기에 수익성이 개선돼 2013년 연간 영업이익과 당기순이익은 전년 대비 각각 76%, 83% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 57,677 | 63,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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