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[투데이리포트]SBS, "난세의 영웅은 콘텐..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 SBS(034120)에 대해 "난세의 영웅은 콘텐츠!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "콘텐츠와 관련된 구조적인 개선 모멘텀이 단연 부각될 전망이다. 과거에 Catalyst는 광고 매출의 개선 여부뿐이었으나, 이제는 콘텐츠 매출의 구조적인 성장세에 주목할 필요성이 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전일 문화체육관광부는 불법 영상 콘텐츠 유통량 1위를 점유하고 있는 파일 전송 프로그램 ‘토렌트’ 단속 결과를 발표했다. 사이트 운영자와 업로드 이용자가 저작권법 위반으로 불구속 입건되었다. 합법 콘텐츠 시장의 성장이 촉진될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘푹’은 전체 등록 가입자 수 185만명에 유료 전환율 10%를 기록하고 있다. 3분기 중 월 기준 흑자 전환이 예상되고 있다. 국내에서 수익성을 확보한 첫 N스크린 서비스로 자리잡을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 57,817 | 63,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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