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[투데이리포트]SBS, "2013년 하반기 ..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 31일 SBS(034120)에 대해 "2013년 하반기 실적 개선 가능성에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 56,000원으로 내놓았다. 유진증권 이우승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 56,000원은 직전에 발표된 목표가 58,000원 대비 -3.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 SBS(034120)에 대해 "2013년 상반기 광고경기 부진에 따라 연간 실적을 하향 조정하지만, 사업수익의 구조적인 개선 추이, 2012년 하반기부터의 경기 둔화로 인한 실적 기저효과, 점진적으로 강화되고 있는 민영미디어렙 효과, 추경 예산 집행에 따른 하반기 경기 회복 가능성 등을 고려할 때, 2013년 하반기 동사의 영업이익은 전년대비 146.8% 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "1Q13 사업수익은 드라마 시청률 호조, 콘텐츠 2차 소비 확대, 계열사 로열티 요율 인상 등에 따라 전년동기대비 46.8% 증가한 283억원을 기록, 구조적인 사업수익 증가를 이어갔다"라고 밝혔다. 한편 "드라마 시청률 부진에도 불구하고 판권 판매 확대, 지상파 실시간 재송신 수입 증가 등에 따라 사업수익 증가 추이는 이어질 것 (1Q13 씨앤엠, CMB 협상 완료. 2Q13 현대HCN, 티브로드 협상 완료되었으며, IPTV 3사, CJ헬로비전, 스카이라이프 등은 협상 진행 중)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년1월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 56,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 57,817 | 63,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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