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[투데이리포트]SBS, "2분기, 성수기 진..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "2분기, 성수기 진입과 재전송료 효과"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 SBS(034120)에 대해 "2분기는 전형적인 성수기로 지상파 방송의 봄개편과 맞물려 광고주들의 광고집행이 집중되는 시기다. 뿐만 아니라 대부분의 플랫폼이 재전송에 합의하면서 재전송료 및 소급분이 2분기에 일부 적용될 가능성이 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "1분기 실적이 당사의 기대치를 하회하여 올 실적을 하향 조정하지만, 방송 콘텐츠 가치를 현실화 시킬 수 있는 ‘재전송료’ 합의가 이루어진 점과 1분기 실적이 부진하지만 이미 주가에 반영된 요인이라 판단되며 오히려 2분기 성수기 진입 등 실적 개선 요인이 충분하다는 점을 이유로 ‘매수’의견을 유지한다"라고 밝혔다. 한편 "IPTV와 위성방송, CJ헬로비전의 경우 재전송료와 관련하여 재협상 중이지만 IPTV와 위성방송의 경우 과거에 재전송료를 이미 지불한 경험이 있으며 이번 협상은 1년 단위 계약기간의 만료에 의한 것으로 티브로드와 현대HCN의 경우와는 다르게 순조롭게 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,831 | 63,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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