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[투데이리포트]SBS, "사업수익의 견조한 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 11일 SBS(034120)에 대해 "사업수익의 견조한 증가 > 광고 경기 부진"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,800원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "동사의 1분기 실적은 비수기 효과와 경기부진에도 불구하고 주요드라마들의 시청률 상승에 따른 광고 증가와 지상파 재송신 협상 타결로 인한 과거 소급분이 일부 반영되면서 전년동기 대비 적자 폭이 크게 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지상파 광고 시장이 전년동기 대비 역성장했지만 SBS의 광고 매출은 전년동기 대비 약 8% 증가한 것으로 추정된다. 1분기 영업수익은 1,478억원(YoY +17.5%, QoQ -26.3%), 영업이익 -24억원(YoY 적자감소 QoQ 적자전환), 당기순이익 1억원(YoY 흑자전환, QoQ -98.1%)을 달성할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "사업수익이 견조하게 증가하고 있고 광고경기도 점진적으로 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 52,400원이 고점으로, 반대로 41,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 55,800수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,817 | 63,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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