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[투데이리포트]SBS, "지상파, 콘텐츠에 ..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 9일 SBS(034120)에 대해 "지상파, 콘텐츠에 살다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 SBS(034120)에 대해 "중장기적으로는 콘텐츠 가치에 대한 재평가 이슈가 지속될 전망이다. 미국의 지상파 방송사 CBS 등도 2006년부터 광고 매출은 정체 및 감소했으나, 재전송료가 매년 상향되고 N스크린 매출 등 콘텐츠 관련 매출이 증가하면서 Valuation 수준도 높아졌던 경험이 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1분기 적자 기록으로 인해 단기적으로 주가가 조정될 가능성이 존재한다. 그러나 전년 대비 적자 규모가 축소될 전망이고, 외부 변수로 인해 일시적으로 더욱 악화된 실적을 기록할 것으로 파악된다. 향후 장단기적으로 모멘텀 개선 가능성에 무게중심을 더 두어야 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 전체 사업수익은 전년동기 대비 38% 증가한 것으로 추정된다. 자회사 및 계열사를 통한 매출 인식률이 상승했고, VOD 수요 등이 증가하고 있기 때문이다. 그래서 1분기 영업손실 규모는 전년 동기와 비교해서는 축소될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(유지) |
| 목표주가 | 57,533 | 63,000 | 52,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,400원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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