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[투데이리포트]SBS, "구조적 변화에 주목..."STRONG BUY_메리츠
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| 메리츠증권은 27일 SBS(034120)에 대해 "구조적 변화에 주목할 시점"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 메리츠증권 최보근, 강성원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 격상된 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 보면 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 SBS(034120)에 대해 "인프라 구축 및 한류 효과를 통한 영상콘텐츠 수요 확대와 원천 컨텐츠 업체 수익배분율 증가에 따른 판매수익 증가가 전망된다. 미국 지상파 사업자 컨텐츠 수익 확대 시기에 multiple Re-rating을 기록했다는 점에서 사업수익 확대 효과는 실적 상승 뿐 아니라 이익 변동성 축소로 이어져 재평가 요인으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "동사의 과거 주가 추이를 보면 홀수해에 유독 강한 상황. 그 원인은 글로벌 대규모 스포츠 행사가 없어 중계비에 대한 비용 부담이 완화되기 때문. 민영미디어렙 도입 초기에 하락했던 점유율 회복을 통한 외형성장으로 이익 개선이 기대되는 시점"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q13P 실적은 매출액 1,523억원(YOY+21%), 영업이익 -27억원(적자축소), 순이익 -28억원(적자축소)으로 전망된다. 계절적 비수기와 광고시장 부진 영향에도 불구하고 민영미디어렙 도입에 따른 영업 정상화로 영업적자를 축소할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | HOLD |
| 목표주가 | 56,582 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 전체의견을 상당히 상회하는 수준으로서 이는 향후 동종목에 대한 공격적인 성향이 강한 의견으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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