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[투데이리포트]SBS, "구조적인 변화에 주..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 20일 SBS(034120)에 대해 "구조적인 변화에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,400원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 SBS(034120)에 대해 "이번 판결로 티브로드와 현대HCN은 50일 내로 지상파 3사와 협상을 서두를 것으로 예상된다. 동사가 티브로드 및 현대HCN과 협상이 조기에 마무리되면 5대 MSO로부터 받는 지상파 재송신 대가는 2013년에 57억원, 2014년에 82억원으로 증가할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "디지털 방송 가입자 증가와 SBS콘텐츠허브로부터 받는 수수료율 인상에 따른 VOD 매출 증가와 콘텐츠 해외 수출 증가로 사업 수익은 지속적으로 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘야왕(월화)’, ‘그 겨울 바람이 분다(수목)’ 등 주요 드라마들의 시청률 호조로 3월 이후 광고 수익 증가가 기대되고, 사업수익도 지속적으로 증가추세를 보이고 있다. 다만, 주가는 실적 개선을 선반영하며 상승한 점을 감안하면 향후 상승 속도는 둔화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 41,600원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 52,400원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 55,877 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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