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[투데이리포트]SBS, "현대 HCN, 티브..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 SBS(034120)에 대해 "현대 HCN, 티브로드 지상파 재송신 지급 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다. 삼성증권 신정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 SBS(034120)에 대해 "금번 가처분승소를 기점으로 IPTV, 위성TV에 이어 케이블SO까지 모든 유료 플랫폼에게 재송신료 받는 구조를 완성했으며, 재송신료는 디지털가구 증가에 따라 점증하는 안정적인 수익이라는 점에서 매우 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현대 HCN과 티브로드는 가처분 결정 50일 이후 신규가입자들에게 지상파 재송신을 할 수 없어, 50일 이내 재송신 합의 도출될 것으로 보인다. 이로써 2012년 CJ헬로비전과 씨앤앰과의 협상완료, 지난 2월 6일 CMB와 협상완료에 이어, 남은 나머지 2개사도 협상이 이루어 질 것으로 보여, 상반기내 5대 MSO와 재송신료 분쟁이 마무리될 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년말 기준 현대 HCN, 티브로드, CMB의 디지털 가입가구수는 각각 1백만, 55만, 8만이며, CPS 280원 기준 3개 MSO에게 수취하는 재송신료는 55억원. 전체 SO에게 재송신료 수취시 연간 100~120억원 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 44,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 57,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 55,877 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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