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[투데이리포트]SBS, "콘텐츠 경쟁력 회복..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 14일 SBS(034120)에 대해 "콘텐츠 경쟁력 회복 예상"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호, 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 SBS(034120)에 대해 "2월 13일부터 SBS의 수·목드라마 ‘그 겨울, 바람이 분다’(이하 ‘그 겨울’)가 첫 방영됨. ‘그 겨울’은 조인성, 송혜교의 복귀작인데 최근 시사회에서도 호평을 받은 기대작. ‘야왕’과 함께 동사의 콘텐츠 경쟁력 회복의 촉매로 작용할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 월·화드라마 ‘야왕’의 최근 시청률은 17.5%에 달한다. 작년 하반기 ‘신의(信義)’, ‘청담동 앨리스’ 이후 처음으로 시청률 10%를 웃도는 드라마가 나왔다. 이번 시청률은 2012년 2~3분기에 방영된 ‘추적자’ 이후 최고 시청률. 간만에 간판드라마의 부활로 전체적인 광고판매도 활력을 되찾을 전망"라고 밝혔다. 한편 "실물경기회복에 힘입어 갈수록 광고경기는 점차 회복될 전망. 이에 따라 2분기부터 흑자전환이 예상되며 올해 연간영업이익은 전년대비 98.8% 증가한 809억 원에 달할 전망. 향후 실적 Turn Around와 콘텐츠 경쟁력 회복으로 탄력적인 주가 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 54,886 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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