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[투데이리포트]SBS, "2013년부터 방송..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 28일 SBS(034120)에 대해 "2013년부터 방송컨텐츠 확장성 효과 본격화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 29.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 SBS(034120)에 대해 "미디어 시장환경이 플랫폼 다변화에 의한 방송컨텐츠 확장성이 강화되는 기조로 변화되고 있어 동사 보유 방송컨텐츠 경쟁력에 대한 프리미엄은 향후 한단계 더 높아질 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 계열사(SBS콘텐츠허브) 로열티 요율 인상과 유료방송 재송신 수익확대에 따른 판권판매 수익 증가(11.4Q 221억원 → 12.4Q 279억원)는 2013년 수익성 개선 여력을 높이는 긍정적 영업여건 변화의 시그널로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "민영미디어렙 도입 효과와 KBS2 광고축소에 의한 기존 광고수익 증가 여력이 높아질 것이라는 점도 긍정적. 즉 자체미디어렙에 의한 광고판매 효율 상승(탄력적 광고단가 적용 가능) 및 KBS수신료 인상시 KBS2채널 광고축소의 반사이익 수혜 가능 등은 광고수익의 추가 업사이드를 높이는 요인으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 55,200 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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